上海國際機(jī)場股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書，本次重組方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。募集配套資金在發(fā)行股份購買資產(chǎn)實(shí)施條件滿足的基礎(chǔ)上實(shí)施，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　(一)發(fā)行股份購買資產(chǎn)

　　上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買機(jī)場集團(tuán)持有的虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道。本次交易完成后，虹橋公司和物流公司將成為上市公司全資子公司，浦東第四跑道將成為上市公司持有的資產(chǎn)。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上海機(jī)場第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為44.09元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

　　根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)虹橋公司100%股權(quán)最終確定交易作價(jià)為1,451,589.32萬元、物流公司100%股權(quán)最終確定交易作價(jià)為311,900.00萬元、浦東機(jī)場第四跑道的最終確定交易作價(jià)為149,749.17萬元，上述標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)交易作價(jià)為1,913,238.49萬元，發(fā)行股份的數(shù)量433,939,325股。

　　(二)募集配套資金

　　本次交易中，為提高本次交易整合績效，上海機(jī)場擬向機(jī)場集團(tuán)非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日為上海機(jī)場第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為39.19元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。在募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有實(shí)施派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次募集配套資金規(guī)模預(yù)計(jì)不超過500,000.00萬元，根據(jù)本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格為39.19元/股測算，發(fā)行數(shù)量不超過127,583,567股。本次募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次募集配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用并支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于四型機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目、智能貨站項(xiàng)目、智慧物流園區(qū)綜合提升項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

　　本次交易對(duì)上市公司主營業(yè)務(wù)的影響

　　本次交易擬通過注入機(jī)場集團(tuán)所持虹橋機(jī)場相關(guān)機(jī)場業(yè)務(wù)核心經(jīng)營性資產(chǎn)及配套盈利能力較好的航空延伸業(yè)務(wù)，通過上市平臺(tái)整合航空主營業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)做優(yōu)做強(qiáng)上市公司的目的。

　　同時(shí)，本次交易有利于根據(jù)國家、民航行業(yè)和上海市戰(zhàn)略規(guī)劃優(yōu)化上海兩場航線航班的統(tǒng)一資源配置，結(jié)合市場需求統(tǒng)籌調(diào)整航線結(jié)構(gòu)，激發(fā)潛在國際航運(yùn)量，帶動(dòng)長三角機(jī)場群乃至城市群的建設(shè)發(fā)展，更好地輻射長三角等區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶，強(qiáng)化上海國際航空樞紐的市場地位，從而有利于提升上市公司盈利能力和核心競爭力。本次交易完成后，依托上海兩場的資源優(yōu)勢發(fā)展極具潛力的航空物流業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，打造新的盈利增長點(diǎn)，促進(jìn)上市公司可持續(xù)發(fā)展。

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