11月17日，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司擔任主承銷商，中國銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商的首都機場集團公司2014年度第一期非公開定向債務融資工具成功發(fā)行，所募集資金于11月18日開始繳款。

　　此次發(fā)行規(guī)模為20億元，期限為3年，發(fā)行利率為4.8%，按年付息，2017年11月18日一次還本，由中國農(nóng)業(yè)銀行擔任簿記管理。此次募集資金主要用于補充流動資金和調整債務結構，資金不得用于房地產(chǎn)項目儲備及開發(fā)投資等領域。本期所發(fā)行債券總注冊金額為50億元，注冊額度自《接受注冊通知書》之日起兩年有效。

　　私募債券以其發(fā)行成本低、發(fā)行靈活、信息披露相對簡化，且發(fā)行規(guī)模不受凈資產(chǎn)40%的限制等優(yōu)勢，自2011年推出以來就受到發(fā)行人的追捧。集團公司根據(jù)實際資金需求，抓住發(fā)行窗口，自2011年至今，已累計發(fā)行私募債券100億元，加權平均資金成本約為5%，與同期銀行貸款相比，資金成本降低了23%。有效補充了集團公司的流動資金，優(yōu)化了債務結構，同時，通過增加直接融資的比例，有效降低了融資成本，并實現(xiàn)了多元化融資，僅此私募發(fā)行，每年可為集團公司減少利息費用近2億元。

　　非公開定向發(fā)行是指具有法人資格的非金融企業(yè)，向銀行間市場特定機構投資人發(fā)行債務融資工具，并在特定機構投資人范圍內流通轉讓的行為。在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務融資工具稱為非公開定向債務融資工具(PPN，Private Placement Note ),即私募債券。私募債券的發(fā)行價格、利率、期限、信息披露方式、再融資等條款設計更具靈活性和個性化，便于發(fā)行人與投資人滿足個性化需求。

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