中國(guó)國(guó)航發(fā)布公告，公司正在籌劃取得山航集團(tuán)的控制權(quán)，并進(jìn)而取得山航股份的控制權(quán)。

　　2022年6月14日，公司、山航集團(tuán)及山鋼金控就上述事項(xiàng)簽署了《關(guān)于山東航空集團(tuán)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《框架協(xié)議》”)。根據(jù)《框架協(xié)議》，公司擬受讓山鋼金控持有的山航集團(tuán)股權(quán)并擬向山航集團(tuán)增資;并且公司亦擬與山航集團(tuán)的其他股東進(jìn)一步溝通并確定對(duì)山航集團(tuán)的投資安排。公司擬通過(guò)前述交易合計(jì)持有山航集團(tuán)不低于66%的股權(quán)，并取得山航集團(tuán)控制權(quán)。上述交易所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資價(jià)格將以有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案后的山航集團(tuán)評(píng)估值為基礎(chǔ)，由相關(guān)方協(xié)商確定。由于擬議交易將導(dǎo)致公司在山航股份直接和間接合計(jì)擁有權(quán)益的股份超過(guò)30%，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，公司應(yīng)向山航股份除公司及山航集團(tuán)以外的其他股東發(fā)出全面要約。據(jù)此，公司于2022年6月14日向山航股份的股東發(fā)出了《山東航空股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》。

　　圖：山航集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　《框架協(xié)議》僅為意向性協(xié)議，截至本公告披露日，公司尚未完成對(duì)山航集團(tuán)的盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估工作，公司尚未就擬議交易的具體方案與相關(guān)方達(dá)成一致意見(jiàn)。在公司與擬議交易對(duì)方達(dá)成一致意見(jiàn)后，將由相關(guān)方分別履行適用規(guī)則和內(nèi)部治理制度所要求的內(nèi)外部決策及審批程序，最終交易條款和條件由相關(guān)方在未來(lái)另行簽署的正式交易文件中約定。

　　擬議交易完成后，山航集團(tuán)、山航股份及其并表范圍內(nèi)子公司將成為公司的控股子公司，導(dǎo)致公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變更。公司控股山航集團(tuán)及山航股份后，公司可以通過(guò)進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)布局、深化與山航集團(tuán)協(xié)同等方面，提升整體盈利能力。

責(zé)編：admin