首都機場集團公司“綠色債券”獲全國首家最高等級雙認證
根據中國民航局審批及北京新機場建設用款需求,2017年12月28日,首都機場集團公司DFI項下注冊的債務融資工具中的100億元被認定為綠色債務融資工具,募集資金將全部用于北京新機場建設。該債券是全國首單DFI企業注冊的綠色債務融資工具,也是首單雙認證綠色債券,中債資信和中誠信對其進行了第三方綠色評估認證,并授予G1/G-1最高等級。
集團公司此次注冊的DFI項下100億元綠色債券是落實習總書記在視察北京新機場建設時提出的“北京新機場是國家發展一個新的動力源”重要論述的具體舉措,是迎合新時代要求,踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念,將北京新機場打造成為平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場的具體體現,也是集團公司創新探索機場建設多元化融資模式的有益嘗試。
項目三大特點
1、首單DFI項下的綠色債務融資工具,注冊發行效率更高
2、募集資金用于新機場建設,落實京津冀協同發展戰略
3、首單雙認證綠色債券,節能減排效果明顯
集團公司此次注冊的DFI項下100億元綠色債券是落實習總書記在視察北京新機場建設時提出的“北京新機場是國家發展一個新的動力源”重要論述的具體舉措,是迎合新時代要求,踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念,將北京新機場打造成為平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場的具體體現,也是集團公司創新探索機場建設多元化融資模式的有益嘗試。
該筆綠色債券受到中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)的密切關注與大力支持,2017年9月集團公司獲得交易商協會一類企業統一注冊(DFI)核準。此次經兩家綠色評估認證機構雙重認證的綠色債券所募資金將全部用于北京新機場節能環保、污染防治、清潔交通、生態保護等綠色機場建設領域,預計每年節能3.16萬噸標準煤,二氧化碳減排3萬噸、節水31.86萬噸。該筆綠色債券,將根據北京新機場用款需求及銀行間市場情況擇機發行。
DFI是債務融資工具(Debt Financing Instruments)的簡稱,又稱為儲架發行,是交易商協會根據債務融資工具分類管理機制于2016年2月推出的全新債務融資工具。企業可通過DFI注冊將超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、綠色債券等債務融資工具進行打包統一注冊,并在獲準注冊的有效期內(2年)自主選擇發行品種和期限,進一步便利企業直接融資,降低融資成本。
綠色債券是用于支持符合條件的綠色項目的債券,與普通債券相比,綠色債券募集資金專項用于節能、污染防治、資源節約與循環利用、生態保護和適應氣候變化等綠色項目。根據交易商協會公布的數據:截止2017年末,交易商協會共支持27家發行主體注冊30單綠色債券,注冊總額近550億元,引導資金流向清潔能源、綠色交通等綠色產業,支持國家綠色經濟建設。由于“綠色債券”有較高的信用保障且兼具公益性和收益性,一經面世便受到了市場的廣泛追棒。
綠色債券的認證,相比于普通債券,除了主體信用評級和債券信用評級外,綠色債券發行人還必須使自己的“綠色”特征對于投資者來說具有可信度和說服力。國際上的通用做法是請獨立的專業認證機構出具對募集資金使用方向的綠色認證,即“第二意見”(Second opinion),對綠色債券募集資金的投向具有詳細說明,從而可以增強綠色債券信息披露的透明性,吸引更多投資者。按照目前中國市場上通用的認證體系,綠色等級由高到低分為5級:深綠、綠、較綠、淺綠以及非綠,不同的綠色等級,表明項目綠色的程度,也直接影響到項目的融資成本。
本次對集團公司的評估認證過程中,兩家第三方獨立機構分別從集團公司募集資金使用與管理、產業政策、信息披露與報告、公司治理與制度建設及項目環境效益等方面進行了現場充分、適當的調研、取證和分析,均授予北京新機場綠色債券認證的最高等級“深綠”。此次認證不僅標志著銀行間市場全國首單雙認證綠色債券和全國首單DFI非金融企業注冊的綠色債券面世,也為北京新機場建設工程貼上了“綠色標簽”,產生巨大社會效益的同時,十分有益于集團公司進一步提升企業形象,傳播市場品牌,更加有利于集團公司進一步降低融資成本。
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