海南省航空運(yùn)輸發(fā)展受當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)影響巨大，雖然其在發(fā)展過程中未使用過“機(jī)場(chǎng)群”等詞匯，但特殊的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、綜合交通運(yùn)輸建設(shè)與海南島的地理位置，使目前的機(jī)場(chǎng)運(yùn)行呈現(xiàn)出多機(jī)場(chǎng)系統(tǒng)特征。本文從海南省“一島四場(chǎng)”的空間布局、運(yùn)輸規(guī)模與增速、運(yùn)營航空公司、國內(nèi)與國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)等方面分析海南省航空運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展，并提出相應(yīng)建議。

　　一、海南省機(jī)場(chǎng)發(fā)展概況

　　1、機(jī)場(chǎng)地理位置與空間布局

　　海南省“一島四場(chǎng)”中的機(jī)場(chǎng)包括：海口美蘭國際機(jī)場(chǎng)、三亞鳳凰國際機(jī)場(chǎng)、瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)和儋州機(jī)場(chǎng)。四個(gè)機(jī)場(chǎng)的具體位置如下圖所示。

　　海口美蘭國際機(jī)場(chǎng)(HAK)，位于海口市東南方向18公里處，4E等級(jí)。海口機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)年為2020年，可滿足年旅客吞吐量3000萬人次、年貨郵吞吐量30萬噸、年飛機(jī)起降22.5萬架次的保障需求。

　　三亞鳳凰國際機(jī)場(chǎng)(SYX)，位于三亞市天涯區(qū)鳳凰村，東距三亞市中心約14公里，西距天涯海角旅游風(fēng)景區(qū)5公里，為4E級(jí)民用機(jī)場(chǎng)。三亞新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目選址已經(jīng)獲批。

　　瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)(BAR)，位于瓊海市，距瓊海市區(qū)12公里，距博鰲國際會(huì)議中心15公里，為4E級(jí)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)，是博鰲亞洲論壇的重點(diǎn)配套項(xiàng)目。博鰲機(jī)場(chǎng)于2016年3月17日正式通航。

　　目前儋州機(jī)場(chǎng)正在籌建，其位于海南省島嶼西部。

　　2、海口機(jī)場(chǎng)于2016年旅客運(yùn)輸規(guī)模超過三亞機(jī)場(chǎng)，且2017年突破了2000萬人次

　　2017年海口機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量2258.5萬人次，三亞機(jī)場(chǎng)1939.0萬人次，博鰲機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量為31.6萬人次。

　　從旅客運(yùn)輸絕對(duì)量看，三亞機(jī)場(chǎng)2015年之前一直高于海口機(jī)場(chǎng)。受硬件基礎(chǔ)設(shè)施條件制約，三亞機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸規(guī)模增長受到一定限制。2015年之后，海口機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量超過三亞，并于2017年突破2000萬。

　　從運(yùn)輸增長速度上看，2014年之前，三亞機(jī)場(chǎng)平均增速高于海口機(jī)場(chǎng);2014年之后，海口機(jī)場(chǎng)旅客運(yùn)輸增速高于三亞機(jī)場(chǎng)，且近四年增速持續(xù)高于全國旅客平均增速。(ps：主要原因?yàn)槿齺啓C(jī)場(chǎng)受硬件資源能力飽和制約，運(yùn)輸規(guī)模增長受限。三亞航空旅客需求溢出至海口機(jī)場(chǎng)。)

　　3、運(yùn)營航空公司情況：航空公司份額較為分散

　　2017年共有47家航空公司在海口機(jī)場(chǎng)運(yùn)營，其中主要航空公司為海航和南航，海航座位運(yùn)力占比為26.5%，南航座位運(yùn)力占比為19.4%。

　　2017年共有42家航空公司在三亞鳳凰國際機(jī)場(chǎng)運(yùn)營，其中主要航空公司為南航和海航。南航座位運(yùn)力份額為22.7%，海航次之為14.9%。

　　2017年共有12家航司在瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)運(yùn)營，其中座位運(yùn)力份額投入最高的為天航(29.7%)。

　　二、國內(nèi)航空運(yùn)輸發(fā)展情況

　　1、海口機(jī)場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣，三亞機(jī)場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)密度高

　　運(yùn)用航班計(jì)劃數(shù)據(jù)對(duì)三亞、海口、博鰲三個(gè)機(jī)場(chǎng)的通航點(diǎn)數(shù)量與通航點(diǎn)平均日頻進(jìn)行分析。從2017年國內(nèi)通航點(diǎn)數(shù)量上看，海口機(jī)場(chǎng)國內(nèi)通航點(diǎn)數(shù)量為108個(gè)，高于三亞機(jī)場(chǎng)的71個(gè);從國際通航點(diǎn)數(shù)量看，三亞機(jī)場(chǎng)26個(gè)略高于海口機(jī)場(chǎng)21個(gè)。三亞機(jī)場(chǎng)國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍雖然弱于海口機(jī)場(chǎng)，但是其通航點(diǎn)平均日航班頻次為2.3班次，高于海口機(jī)場(chǎng)的1.9班次。三亞機(jī)場(chǎng)國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)厚度優(yōu)于海口機(jī)場(chǎng)。三亞機(jī)場(chǎng)與海口機(jī)場(chǎng)國際通航點(diǎn)平均日頻都較低，國際航點(diǎn)平均日頻不足1。

　　2、三亞與海口國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)重疊度較高，海口機(jī)場(chǎng)在中南地區(qū)網(wǎng)絡(luò)密度與運(yùn)力投入遠(yuǎn)高于三亞機(jī)場(chǎng)

　　從機(jī)場(chǎng)座位運(yùn)力在全國各地區(qū)的分布看，海口美蘭國際機(jī)場(chǎng)在中南地區(qū)航班投入量最大，其次在華東、華北、西南地區(qū)也有相當(dāng)規(guī)模的運(yùn)力投入。尤其在中南地區(qū)的運(yùn)力投入遠(yuǎn)高于三亞機(jī)場(chǎng)。三亞機(jī)場(chǎng)的重點(diǎn)市場(chǎng)為中南、華東，兩地區(qū)的運(yùn)力投入最高;其次為華北與西南地區(qū)，且在華北地區(qū)的運(yùn)力投入高于海口機(jī)場(chǎng)。

　　從航線網(wǎng)絡(luò)厚度看，海口機(jī)場(chǎng)在中南地區(qū)的廣州機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)、鄭州機(jī)場(chǎng)、南寧機(jī)場(chǎng)，以及華東地區(qū)的南昌機(jī)場(chǎng)、西南地區(qū)的貴陽機(jī)場(chǎng)航班密度高于三亞機(jī)場(chǎng);三亞機(jī)場(chǎng)在華北、西北、華東的主要機(jī)場(chǎng)航班密度與海口機(jī)場(chǎng)相當(dāng)。

　　3、海口機(jī)場(chǎng)航線平均票價(jià)水平低于三亞機(jī)場(chǎng)、博鰲機(jī)場(chǎng);在杭州、鄭州、哈爾濱等航線，博鰲機(jī)場(chǎng)票價(jià)水平高于三亞與海口

　　對(duì)三個(gè)機(jī)場(chǎng)2017年重疊市場(chǎng)的平均票價(jià)水平進(jìn)行對(duì)比，三亞機(jī)場(chǎng)、博鰲機(jī)場(chǎng)的整體平均票價(jià)水平高于海口機(jī)場(chǎng)。即使在海口機(jī)場(chǎng)運(yùn)量規(guī)模高于三亞機(jī)場(chǎng)的航線上，三亞機(jī)場(chǎng)也保持了相對(duì)較高的票價(jià)水平。博鰲機(jī)場(chǎng)在杭州、鄭州、哈爾濱等航線，雖然運(yùn)量水平?jīng)]有其他兩個(gè)機(jī)場(chǎng)多，但是保持了相對(duì)較高的票價(jià)水平。

　　三、國際航空運(yùn)輸發(fā)展情況

　　由于2017年瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)尚未開通國際航線，所以國際市場(chǎng)部分僅分析海口機(jī)場(chǎng)和三亞機(jī)場(chǎng)。兩機(jī)場(chǎng)國際市場(chǎng)總體運(yùn)輸規(guī)模都不高。從座位運(yùn)力投入規(guī)模角度衡量，都沒有超過100萬個(gè)座位。

　　國際市場(chǎng)呈現(xiàn)較好的差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，海口機(jī)場(chǎng)國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)以東南亞地區(qū)為主，且座位運(yùn)力投入遠(yuǎn)高于三亞機(jī)場(chǎng)，在其他國際市場(chǎng)僅有少量的運(yùn)力投入;三亞機(jī)場(chǎng)以東北亞、東歐/中歐、東南亞為主。

　　即使有部分重疊國際市場(chǎng)，兩個(gè)機(jī)場(chǎng)也都保持了很好的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。例如在仁川機(jī)場(chǎng)，三亞的運(yùn)力投入高于海口機(jī)場(chǎng);在曼谷機(jī)場(chǎng)，海口的座位運(yùn)力投入遠(yuǎn)高于三亞。既滿足了腹地市場(chǎng)出行需要，又保持了該航線在某一機(jī)場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)地位。

　　四、未來航空運(yùn)輸發(fā)展建議

　　1、旅游業(yè)仍將是海南航空運(yùn)輸發(fā)展的重要基礎(chǔ)，目前航空運(yùn)輸發(fā)展呈現(xiàn)供給小于需求狀態(tài)，建議加速相關(guān)機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建計(jì)劃，按時(shí)推進(jìn)新機(jī)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度

　　由于特殊的地理位置所決定了海南省獨(dú)特的氣候、文化、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特征。海南省近10年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)業(yè)所占比例越來越高。2017年服務(wù)業(yè)比重在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中已經(jīng)超過55%。

　　旅游業(yè)是海南省服務(wù)業(yè)中的重要組成部分。《海南省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃(2017-2030)》中指出，至2020年，基本建成國際旅游島，旅游總?cè)藬?shù)超過8000萬人次;至2025年，建成世界一流的海島休閑度假旅游勝地;至2030年，建成世界一流的國際旅游目的地。未來海南省旅游業(yè)的發(fā)展，仍將是航空運(yùn)輸?shù)闹匾�基礎(chǔ)。

　　從目前航空運(yùn)輸需求與機(jī)場(chǎng)硬件設(shè)施設(shè)備發(fā)展情況看，三亞、海口等機(jī)場(chǎng)處于供給小于需求的狀態(tài)。隨著三亞新機(jī)場(chǎng)選址項(xiàng)目獲批，以及海口機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目的推進(jìn)，這種情況有望得到緩解。建議加速相關(guān)機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建計(jì)劃，按時(shí)推進(jìn)新機(jī)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度。

　　2、在機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得明顯成果之前，建議充分利用環(huán)島高鐵、高速公路，打造“地空聯(lián)運(yùn)”產(chǎn)品，使各機(jī)場(chǎng)在不同時(shí)段的能力需求形成互補(bǔ)

　　海南省在綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃方面，無論是高速公路，還是高鐵，都采用了環(huán)島而建的思路。在高速公路方面，包括：環(huán)島東線高速公路、環(huán)島西線高速公路、中線公路。整體通車?yán)锍踢_(dá)1.7萬余公里，以“三縱四橫”為骨架，“田”字型高速公路主骨架日漸成形(如下圖所示)，有干線直通各港口、市、縣，并有支線延伸到全島318個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各旅游景點(diǎn)。

　　在高鐵方面，海南環(huán)島鐵路由海南東環(huán)鐵路和海南西環(huán)鐵路組成，連接海口至三亞，東環(huán)308公里，西環(huán)345公里。海南東環(huán)鐵路250時(shí)速運(yùn)行，海口至三亞最快只需用時(shí)1小時(shí)23分。

　　雖然在民航機(jī)場(chǎng)十三五布局規(guī)劃中，在海南省機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展方面，沒有使用“機(jī)場(chǎng)群”這個(gè)概念，但是海南省目前已建成的三個(gè)機(jī)場(chǎng)，憑借高鐵、高速公路等運(yùn)輸方式在不同城市間的連接，“能力互補(bǔ)”局面已逐步顯現(xiàn)。例如，在春節(jié)旅游旺季，三亞機(jī)場(chǎng)一票難求，很多旅客選擇從海口機(jī)場(chǎng)入島，利用高鐵銜接至三亞。海口機(jī)場(chǎng)近三年的高速增長，其中重要的原因之一就是三亞機(jī)場(chǎng)的能力飽和，通過市場(chǎng)力量擠壓航空運(yùn)輸需求至海口機(jī)場(chǎng)。未來在機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得明顯成果之前，可以充分利用環(huán)島高鐵、高速公路，打造“地空聯(lián)運(yùn)”產(chǎn)品，使各機(jī)場(chǎng)在不同時(shí)段的能力需求形成互補(bǔ)。

　　3、東南亞、東北亞等海港旅游目的地的興起，將對(duì)海南旅游產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊;建議未雨綢繆，加速海南旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，與民航機(jī)場(chǎng)、航空公司等主體，共同深化航旅結(jié)合產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)

　　隨著出境游的持續(xù)升溫，國內(nèi)不同規(guī)模的機(jī)場(chǎng)也都在積極開通東南亞、東北亞等旅游目的地。有些海港類旅游目的地，例如：芽莊、峴港、普吉島等地，其旅游產(chǎn)品類型與海南非常接近，且在旺季的平均消費(fèi)水平也低于三亞。這類旅游目的地的興起，將對(duì)海南旅游產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊，從而影響海南航空運(yùn)輸發(fā)展。建議加速海南省的旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在目前的基礎(chǔ)上，地方旅游管理當(dāng)局與民航機(jī)場(chǎng)、航空公司等主體，共同深化航旅結(jié)合產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)。另外，海南省航空旅客構(gòu)成方面以直達(dá)、休閑旅客為主。在機(jī)場(chǎng)流程設(shè)計(jì)、效率提升等方面，建議充分考慮休閑旅游且為直達(dá)旅客的服務(wù)訴求。

　　本文主要從航空運(yùn)輸市場(chǎng)分析方面對(duì)海南航空運(yùn)輸發(fā)展進(jìn)行介紹，沒有涉及機(jī)場(chǎng)管理體制機(jī)制、空域資源、機(jī)場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃、機(jī)場(chǎng)與航空公司關(guān)系等方面內(nèi)容。機(jī)場(chǎng)管理體制機(jī)制、空域資源等也是影響海南航空運(yùn)輸發(fā)展的重要因素。歡迎各位業(yè)內(nèi)專家在本文基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行研討。機(jī)場(chǎng)基本概況數(shù)據(jù)來源為百度、機(jī)場(chǎng)官網(wǎng)，可能與實(shí)際情況有出入，也歡迎業(yè)內(nèi)外專家糾正、補(bǔ)充。

　　(文章于2018年10月4日完稿，10月10日修訂完善。)

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