過(guò)去12個(gè)月幾乎平均每月達(dá)成一筆并購(gòu)交易的海航集團(tuán)，海外“大采購(gòu)”的步伐并沒(méi)有停止，最新一筆交易，是宣布將全球第二大航空配餐公司收入囊中。今年5月，海航集團(tuán)旗下的海航航空(香港)航空配餐控股有限公司發(fā)布了關(guān)于公開(kāi)要約收購(gòu)所有公開(kāi)持有的Gategroup股份的要約收購(gòu)說(shuō)明書(shū)。

　　過(guò)去12個(gè)月幾乎平均每月達(dá)成一筆并購(gòu)交易的海航集團(tuán)，海外“大采購(gòu)”的步伐并沒(méi)有停止，最新一筆交易，是宣布將全球第二大航空配餐公司收入囊中。

　　Gategroup北京時(shí)間7月7日中午宣布，海航已經(jīng)確認(rèn)收到Gategroup共計(jì)61.7%的股票出售，加上Gategroup自身仍然持有的620641股，交易雙方合計(jì)擁有公司63.6%的所有權(quán)和投票權(quán)。

　　今年5月，海航集團(tuán)旗下的海航航空(香港)航空配餐控股有限公司發(fā)布了關(guān)于公開(kāi)要約收購(gòu)所有公開(kāi)持有的Gategroup股份的要約收購(gòu)說(shuō)明書(shū)。

　　當(dāng)時(shí)提出的條件是以53瑞士法郎/股的價(jià)格收購(gòu)Gategroup，并得到了Gategroup董事會(huì)的一致贊成。在股票完全稀釋的基礎(chǔ)上，上述收購(gòu)價(jià)對(duì)Gategroup的估值約為14億瑞郎(14.7億美元)。在公開(kāi)要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅�海航�?jì)劃讓Gategroup退市。

　　根據(jù)Gategroup7月7日發(fā)布的最新公告，截至歐洲中部夏令時(shí)2016年7月1日下午4點(diǎn)的初次接受期到期，共有1641.4959萬(wàn)Gategroup股份向海航航空(香港)航空配餐控股有限公司出售，對(duì)應(yīng)為Gategroup的2657.6558萬(wàn)股份的61.7%。

　　Gategroup表示，海航對(duì)此階段的結(jié)果非常滿意，并樂(lè)觀地認(rèn)為公司其他股票持有人會(huì)認(rèn)識(shí)到將所持股票出售給海航的益處，讓海航在額外驗(yàn)收期(此交易將會(huì)有十個(gè)工作日的額外驗(yàn)收期，于2016年7月8日開(kāi)始，并在2016年7月21日結(jié)束)繼續(xù)購(gòu)得股份。因此海航?jīng)Q定取消要約收購(gòu)說(shuō)明書(shū)中67%的最低接受比例條件，宣布此項(xiàng)交易成功。預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易的最終截止期為第三季度季末或者第四季度初。

　　Gategroup是全球領(lǐng)先的航空餐飲供應(yīng)企業(yè)，從事機(jī)上餐飲、機(jī)上零售、物流配套等服務(wù)。公司總部位于瑞士蘇黎世，現(xiàn)在6大洲33個(gè)國(guó)家設(shè)有約160個(gè)服務(wù)點(diǎn)，員工總?cè)藬?shù)約2.8萬(wàn)人。其航空餐配業(yè)務(wù)僅次于漢莎航空旗下的LSG漢莎天廚。

　　在此之前，Gategroup的客戶包括達(dá)美航空、美國(guó)航空公司、易捷航空、阿聯(lián)酋航空、美聯(lián)航、維珍航空等大航空公司。2015年的財(cái)報(bào)顯示，Gategroup收入為29.96億瑞郎(約合203億元人民幣)，其中80%以上的營(yíng)收來(lái)自南美和歐洲及中東地區(qū)，而航空市場(chǎng)增長(zhǎng)更為迅速的亞太及拉美地區(qū)占比還不到20%。

　　對(duì)于Gategroup的收購(gòu)，海航表示意在“加快海航國(guó)際化發(fā)展，增強(qiáng)海航在航食產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的能力，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)”。

　　值得注意的是，海航集團(tuán)在國(guó)內(nèi)有自己的餐食公司，旗下的海南航空等則在加速開(kāi)辟到歐美國(guó)家的國(guó)際遠(yuǎn)程航線，而歐洲和北美正是Gategroup最重要的兩個(gè)市場(chǎng)，收購(gòu)Gategroup相當(dāng)于給未來(lái)的國(guó)際航線開(kāi)拓準(zhǔn)備好了后勤隊(duì)伍。

　　此外，根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Global Industry Analysts的報(bào)告，全球航空配餐市場(chǎng)到2020年將達(dá)到176億美元的規(guī)模，其中亞太地區(qū)是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.6%。IATA的另一項(xiàng)調(diào)研則稱，中國(guó)將會(huì)在2032年超過(guò)美國(guó)，成為全球航空客運(yùn)量最大的市場(chǎng)，被海航集團(tuán)收購(gòu)的Gategroup，未來(lái)的市場(chǎng)和客戶開(kāi)拓前景也開(kāi)闊了不少。

　　在過(guò)去一年里，海航集團(tuán)進(jìn)行了一系列航空及其上下游、酒店、地產(chǎn)等領(lǐng)域的收購(gòu)，幾乎平均每月一筆。據(jù)彭博新聞社的統(tǒng)計(jì)，海航集團(tuán)的全球資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)910億美元。

　　分析人士認(rèn)為，從海航集團(tuán)海外投資的思路來(lái)看，是希望將航空和旅游產(chǎn)業(yè)鏈打通，以航空運(yùn)輸、旅行社、酒店、金融及支付、技術(shù)等產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)打造完整的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，并將地區(qū)型航空公司以及海外參股的航空公司資源整合起來(lái)，加速“大旅游”產(chǎn)業(yè)布局。

　　附：2015-2016年海航海外收購(gòu)清單

　　2015年度

　　1月15日

　　花銷：28.2億人民幣

　　安縵連鎖酒店集團(tuán)

　　來(lái)自海外專業(yè)酒店資訊網(wǎng)站的消息稱，海航集團(tuán)打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金及法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH旗下基金，以4.49億美元(折合28.2億元人民幣)的價(jià)格收購(gòu)高端連鎖酒店集團(tuán)安縵，花旗和高盛是此次交易的顧問(wèn)，收購(gòu)將于1月15日完成。據(jù)悉，安縵在全球擁有和管理25家小型高端度假村，在中國(guó)有北京頤和安縵酒店及杭州安縵法云酒店。

　　5月26日

　　花銷：1300萬(wàn)美元

　　南非商務(wù)航空6.2%股份

　　南非商務(wù)航空集團(tuán)(Comair Limited)發(fā)布股權(quán)變更公告，南非商務(wù)航空股東Thelo Aviation Consortium出售其全部股份，海航集團(tuán)旗下荷蘭的全資子公司支付1.6億南非蘭特(1300萬(wàn)美元)獲得南非商務(wù)航空集團(tuán)6.2%的股份。

　　6月17日

　　花銷：約2150萬(wàn)美元

　　紅獅酒店公司15%的股份

　　海航集團(tuán)從一家位于西雅圖的投資基金收購(gòu)了紅獅酒店公司15%的股份，以擴(kuò)張其在北美地區(qū)的酒店品牌與產(chǎn)業(yè)。公告中沒(méi)有披露海航的收購(gòu)價(jià)格。若按紅獅周二7.21美元的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，海航需為此支付2150萬(wàn)美元

　　7月30日

　　花銷：175億元人民幣

　　瑞士空港100%股權(quán)

　　海航集團(tuán)在瑞士蘇黎世與私募股權(quán)基金PAI Partners簽署協(xié)議，全資收購(gòu)后者持有的全球最大航空地面服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)供應(yīng)商瑞士空港公司(Swissport)100%股權(quán)。瑞士空港公司在48個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年?duì)I業(yè)收入達(dá)30億瑞士法郎。

　　8月10日

　　花銷：160億元人民幣

　　愛(ài)爾蘭飛機(jī)租賃100%股權(quán)

　　渤海租賃與Avolon簽署《排他性協(xié)議》，擬以32美元/股的價(jià)格收購(gòu)愛(ài)爾蘭飛機(jī)租賃公司100%股權(quán)，預(yù)計(jì)收購(gòu)總價(jià)款約26.38億美元。分析師表示，成功收購(gòu)Avolon使渤海租賃在成為世界第一大集裝箱租賃公司之后，躋身國(guó)際飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的一線陣營(yíng)。

　　8月28日

　　花銷：不詳

　　倫敦路透社總部大樓

　　海航投資控股有限公司簽約收購(gòu)傳媒巨頭英國(guó)路透社總部大樓，這是海航集團(tuán)在倫敦的首個(gè)重大收購(gòu)項(xiàng)目。英國(guó)路透社總部大樓位于倫敦金絲雀碼頭金融區(qū)核心位置，是倫敦標(biāo)志性建筑之一。

　　11月24日

　　花銷：4.5億美元

　　巴西第三大航空23.7%股份

　　海航集團(tuán)出資4.5億美元收購(gòu)巴西蔚藍(lán)航空23.7%的股權(quán)，成為后者最大的單一股東。海航稱，雙方將合作發(fā)展航班共享、開(kāi)發(fā)新航線以及擴(kuò)大常旅客計(jì)劃。在其看來(lái)，雙方合作將長(zhǎng)期受惠于中巴兩大全球貿(mào)易伙伴的龐大乘客量。

　　2016年度

　　2月17日

　　花銷：60億美元

　　美國(guó)IT分銷商英邁

　　美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日，海航集團(tuán)宣布擬以60億美元收購(gòu)美國(guó)IT產(chǎn)品服務(wù)分銷商英邁(Ingram Micro)。具體的收購(gòu)協(xié)議由海航集團(tuán)旗下天津天海投資發(fā)展有限公司達(dá)成，創(chuàng)下中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)IT公司最高金額紀(jì)錄。

　　4月5日

　　花銷：4.63億美元

　　曼哈頓地標(biāo)建筑 850 3rd Avenue

　　海航資本集團(tuán)有限公司同賣方Shorenstein Realty Service以4.63億美元在紐約曼哈頓完成第二棟寫(xiě)字樓(8503rdAVE)的收購(gòu)交易。該寫(xiě)字樓位于紐約最黃金地段，總面積61.7萬(wàn)平方英尺，周邊有中央車站、聯(lián)合國(guó)總部等地標(biāo)建筑及眾多世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)，是海航在美國(guó)投資的第一棟A級(jí)寫(xiě)字樓。

　　4月11日

　　花銷：近15億美元

　　瑞士航空服務(wù)公司Gategroup

　　海航集團(tuán)提出以每股53瑞士法郎的價(jià)格收購(gòu)Gategroup，得到Gategroup董事會(huì)的一致贊成。雙方在聯(lián)合公告中稱，在股票完全稀釋的基礎(chǔ)上，上述收購(gòu)價(jià)對(duì)Gategroup的估值約為14億瑞郎(14.7億美元)。

　　4月15日

　　花銷：不詳

　　英國(guó)外幣兌換運(yùn)營(yíng)商ICE

　　海航已達(dá)成協(xié)議收購(gòu)ICE。這是中國(guó)企業(yè)向亞洲以外地區(qū)擴(kuò)張業(yè)務(wù)的背景下，對(duì)歐洲投資熱潮中的最新收購(gòu)案。海航未透露交易條款。

　　4月19日

　　花銷：1.31億英鎊

　　17 Columbus Courtyard 倫敦金絲雀碼頭商廈

　　海航國(guó)際投資集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，已同意以1.31億英鎊(合1.89億美元)購(gòu)買(mǎi)倫敦的一處商用物業(yè)。據(jù)道瓊斯消息，海航國(guó)際投資表示，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)位于倫敦金絲雀碼頭的一棟名為“17 Columbus Courtyard”的商業(yè)大廈，賣方為Fourteen Ninety Two Ltd.。該物業(yè)總樓面面積為195443平方英尺(約合18157.25平方米)，現(xiàn)租予一家投資銀行，年租金約為640萬(wàn)英鎊(約合922.37萬(wàn)美元)。

　　4月28日

　　花銷：不詳

　　全盤(pán)收購(gòu)卡爾森酒店

　　4月28日，海航旅游集團(tuán)與卡爾森集團(tuán)(Carlson Hospitality Group，Inc.)宣布達(dá)成協(xié)議，海航旅游集團(tuán)將全盤(pán)收購(gòu)卡爾森酒店集團(tuán)，以及后者持有的瑞德酒店集團(tuán)(RezidorHotelGroup，AB)一半以上的股權(quán)。對(duì)于協(xié)議的收購(gòu)價(jià)格，交易雙方均沒(méi)有披露。

　　5月31日

　　花銷：1.14億美元

　　維珍澳洲航空

　　維珍澳洲航空(Virgin Australia)(VAH.AX)已與海航集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，海航將通過(guò)供股向其投資1.59億澳元(1.14億美元)。

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