中國證券網 海南航空13日晚間公告，以發行價格不低于 3.64 元/股，非公開發行A股的數量不超過65億股，向合計不超過10名投資者募集資金總額不超過240億元用于海南航空引進37架飛機項目、收購天津航空48.21%股權及增資項目及償還銀行貸款。

　　從資金安排上看，引進37架飛機110億元，收購天津航空48.21%股權及增資需要80億元，剩下的50億元用于償還銀行貸款。

　　公司表示，根據統計局出具的《2014 年國民經濟和社會發展統計公報》，2014 年度全年旅客運輸總量 221 億人次，比上年增長3.9%。旅客運輸周轉量 29,994 億人公里，增長 8.8%。 為把握中國航空運輸業未來發展機遇，公司選擇了定增，原因如下：

　　加緊引進飛機，通過優化航線網絡和航班調配，加大營銷和樞紐建設，努力提高服務水平等措施，可以不斷提高公司經營管理水平，持續增強公司盈利能力。公司預計，在引進37架飛機后，每年將為公司合計增加營業收入約為約97.21 億元。

　　取得天津航空控股權，可以解決公司與海航集團可能存在或潛在的同業競爭事項。天津航空作為以直轄市天津為基地的航空公司，具有一定的地域優勢和良好的航線資源，預計未來在京津冀一體化戰略的帶動下將有比較大的發展空間。此次收購前，公司持有天津航空39.06%的股權，海航集團承諾通過股權轉讓或其他重組行為，將海航集團直接或間接持有的天津航空股權注入上市公司。此次收購天津航空48.21%股權及增資完成后，公司將成為天津航空的控股股東，解決可能存在或潛在的同業競爭問題。此外，本次增資將增強天津航空的資本實力，為其未來機隊營運規模的擴大和服務質量的提高提供支持，有助于天津航空擴大航空載運能力、降低運營成本、進一步增強區域競爭。

　　償還銀行貸款以優化公司資本結構，可以有效地降低公司的財務負擔。截至2014 年 12 月31日，公司合并口徑的總資產規模為1,219.82億元，負債總額為902.57億元，資產負債率達到73.99%。通過本次非公開發行A股股票所募集資金償還銀行貸款，可改善公司償債指標，降低公司資產負債率，降低公司財務負擔，從而為公司未來持續穩定快速發展奠定堅實的基礎。

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