吉祥航空率先完成非公開發行A股 募資33.68億
本文轉自微信號“航企那些事兒”
我來說兩句(0) 字體大。篬 大 中 小 ]分享 5月11日,吉祥航空發布公告,其已完成非公開發行A股股票,成為去年4月眾多計劃非公開發行A股股票航企(國航、海航、東航、春秋航也都有申請)中第一家完成的。吉祥航空向8名投資者非公開發行A股1.48億股,共募集資金33.68億元。
2015年7月,吉祥航空董事會審議通過了非公開發行A股股票的議案,同年10月15日,其對非公開發行股票方案進行了調整。2016年2月3日,民航華東局出具了民航華東政[2016]001 號《民航企業機場聯合重組改制準予許可決定書》,準予發行人進行調整后的非公開發行事宜。 2016年2月23日,中國證監會出具證監許可[2016]330號文,核準發行人非公開發行不超過1.56億股新股。
在資本市場現金明顯不如去年同期充裕的情況下,吉祥航空在眾上市航企中率先完成非公開發行A股,也殊為不易。其共發出認購邀請書294份,共收到8單申購報價單,22.82元/股的發行價格也是非公開發行的發行底價,且啟動了追加認購流程。
資料顯示,參與吉祥航空此次非公開發行的8家投資者中,基金公司獲配股數占發行總量53.58%,共有安信、博時、財通、諾安4家參與,證券公司獲配股數占比為14.67%,為中信證券,私募及其他投資者獲配股數占比為31.76%,包括青島城投金融控股、德盈潤泰實業和銀河金匯證券資產管理3家。
吉祥航空方面表示,本次發行募集資金將用于引進飛機、備用發動機以及飛行模擬機,構建休閑旅游平臺以及償還銀行貸款。項目實施后,其運力和業務規模將得到有效提升,公司安全運營保障進一步鞏固,在旅游產品、機票周邊產品等領域的綜合服務能力顯著增強。吉祥航空在這筆非公開募集資金到位前已經先期投入16.92億元,因而將使用募集資金置換自籌資金。
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