廈航發行首支中期票據 融資13億元
8月16日,廈航在國內人民幣債券市場發行第一支中期票據,由國開行和建行承銷,募集資金13億元,進一步拓展直接融資渠道。今年以來,廈航已通過債券市場累計募集低成本資金91億元。
憑借國內最高等級的AAA主體長期信用評級,廈航首支中期票據的票面利率低至2.97%,位居今年全國已發行的585只3年期中票的第3名(僅次于南方電網2.9%、中糧集團2.93%),同時也位居國內航空公司以及廈門企業之首。
2016年廈航共申請有關債券額度近200億元,其中超短期融資券100億、中期票據47億、公司債50億,為“十三五”前期的發展提供可靠的資金保障。
截至目前,廈航已發行8期超短期融資券與1期中票,累計募集低成本資金91億元,相比可獲得同期限的銀行貸款,節約利息支出達7930萬元,綜合融資成本較發債前降低0.55個百分點。
按照現有發債計劃,預計年底廈航負債結構將進一步優化:保持相對科學的短-中-長期限搭配,資產負債率維持民航業內低水平,幣種結構更加合理,直接融資比例迅速提升,公司抵御金融風險的能力顯著增強。
發行人民幣債券是廈航順應金融形勢而開辟的全新融資方式,專項融資小組后續將結合“精細化財務管理”的要求,從廣度上拓寬債券融資品種,從深度上鉆研債券發行技巧,從時間上把握債券發行時機,從高度上促進集團戰略協同,持續提升債券融資的管理水平,夯實廈航在民航業內的財務優勢。
責編:xwxw
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