波音公司預計，亞太地區航空公司在未來20年將需要12820架新飛機，總價值為1.9萬億美元，占全世界新飛機交付量的36%。亞太地區對新飛機的巨大需求，我們從東南亞低成本航空公司近年來的機隊擴張中就可見一斑：該地區低成本航空公司2013年的機隊規模擴大了約20%，預計2014年的機隊規模還將擴大18%。

　　然而，考慮到亞航集團、宿霧太平洋航空等低成本航空公司2013年已經出現利潤下滑的現象，東南亞低成本航空市場的運力增長可能超過了市場需求。有業內人士表示，由于激烈的市場競爭，有的低成本航空公司正面臨增加收益和提高客座率方面的壓力，不得不延遲飛機交付或暫停擴張計劃。而那些還在持續擴張、不斷增加運力的低成本航空公司，可能對市場預期過于樂觀了。

　　23家廉航，將增88架飛機

　　根據亞太航空中心的數據，東南亞目前正在運營的低成本航空公司有23家。2014年還將新增4家，包括泰國亞航X、泰國越捷航空、泰國NokScoot和印度尼西亞亞航X。成立新的低成本航空公司并不會讓人太過擔心，因為其中有3家新公司定位于中遠程低成本航空市場。東南亞地區這一市場的競爭還不是特別激烈，在現有23家低成本航空公司中僅4家運營有寬體飛機。雖然該市場可能面臨運力過剩的問題，尤其是在東南亞—澳大利亞航空市場上，但其他大部分中遠程市場還有發展的空間。

　　相比之下，在東南亞短程航空市場上的競爭態勢要嚴峻得多。數家低成本航空公司在幾十個城市之間展開了盲目競爭。目前，它們在東南亞航空市場內部占有近60%的運力份額。在印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國這五大市場上，國內和國際短程航線的競爭都呈現白熱化的狀態。

　　從市場需求的角度來看，這一市場仍然是低成本航空公司的理想“戰場”。在東南亞大部分地區，經濟發展迅速，中產階層人數持續增長，人們的可支配收入不斷增加。但是，隨著印度尼西亞嘉魯達航空、馬來西亞航空、勝安航空等全服務型航空公司在該地區的運力不斷增加，加上低成本航空公司不斷擴大機隊規模，各種類型的航空公司都來搶奪這一市場“蛋糕”。

　　亞太航空中心的數據顯示，2013年，東南亞低成本航空公司機隊從年初的408架增至了年底的485架，增長了19%。這一數字充分考慮了新飛機交付和老飛機退役的情況，是一個凈增長的數字。印度尼西亞獅航、Wings航空、連城航空、泰鳥航空等幾家低成本航空公司在2013年逐步退役了部分老舊飛機和小型飛機，從而抵消了一定的運力增長。今年，東南亞低成本航空公司的飛機數量預計將增加88架，達到573架，增長18%。考慮到東南亞經濟增速放緩、有些國家政局不穩定、2013年的飛機數量已經大幅增長等因素，東南亞低成本航空公司利潤下滑的風險正在增大。

　　兩強相爭，各行其道

　　在白熱化的市場競爭下，東南亞有些低成本航空公司在2013年已經出現利潤下滑或虧損的現象。亞航集團雖然2013年的客運量增長了11%，但最終利潤卻同比下降了53.9%。其遠程低成本子公司馬來西亞亞航X在2013年更是凈虧損8699萬林吉特(約2650萬美元)，而2012年實現凈利潤3385萬林吉特。

　　在其他航空公司紛紛增加運力之際，亞航集團實行不同的策略就不足為怪了。該公司今年計劃銷售6架老舊的空客A320飛機，并延遲交付7架原計劃今年交付的空客A320飛機。此舉將使東南亞低成本航空公司機隊增長率下降3%。無獨有偶。印度尼西亞曼達拉虎航改變了增加3架空客A320飛機的計劃，并取消了與飛機租賃公司SMBC達成的一筆交易。捷星亞洲也放慢了擴張的腳步，其2014年的飛機數量計劃保持不變。

　　亞太航空中心有分析文章稱，盡管亞航集團、曼達拉虎航和捷星亞洲對機隊擴張計劃的調整深得人心，但要解決東南亞大部分市場面臨的運力過剩的問題，這還遠遠不夠。最引人注目的是，亞航集團的競爭對手獅航集團并未放慢機隊擴張的步伐。統計數據顯示，獅航集團2014年將接收48架飛機。2013年，該集團接收了36架新飛機，但也退役了大批老舊飛機。今年，獅航集團并不打算退役任何飛機。

　　在今年獅航計劃接收的48架飛機中，38架將被投入到低成本航空市場上，剩余10架將由獅航集團旗下全服務子公司印度尼西亞Batik航空運營。當然，沒有任何跡象表明獅航集團會延遲交付這些飛機。考慮到在馬來西亞和泰國的子公司規模還相對較小，獅航集團似乎迫切希望進軍這些市場。

　　獅航集團2014年計劃在低成本航空市場上新增38架飛機，與亞航集團僅計劃新增16架形成鮮明對比。在2014年東南亞低成本航空公司計劃新增的飛機中，獅航集團將占43%，而亞航集團將占18%。截至2014年底，亞航集團的機隊規模仍將比獅航集團的大，但兩者的差距正在減小。

　　亞航集團現有大約400架飛機訂單，而獅航集團有超過550架。考慮到獅航集團子公司都在東南亞，而亞航集團計劃在南亞和北亞成立子公司，獅航集團超過亞航集團成為東南亞機隊規模最大的低成本航空集團勢不可擋。

　　競爭加劇

　　并購整合見端倪

　　近10年來，東南亞全服務型航空公司紛紛實施多品牌戰略來進軍迅速增長的低成本航空市場。印度尼西亞嘉魯達航空、新加坡航空、泰國航空等，都成立了低成本子公司。盡管多品牌戰略已經取得了成功，但全服務航空公司的子公司，如虎航、酷航、捷星航空、連城航空和泰鳥航空等，在東南亞低成本航空市場上卻只占有20%的運力份額。相比之下，獅航集團和亞航集團占有的運力份額就大得多，達66%。

　　除全服務航空公司旗下的低成本子公司、獅航集團和亞航集團外，獨立的低成本航空公司在東南亞航空市場上并不多見。其中，表現比較突出的是菲律賓宿務太平洋航空公司。該公司不再局限于低成本短程航空市場，已經在去年10月開通了第一條遠程航線——馬尼拉—迪拜航線，積極發力中遠程航空市場。

　　然而，面對大型低成本航空公司的激烈競爭，即便是成立較早、運營經驗豐富的宿務太平洋航空，2013年的凈利潤還是同比下滑了86%，更不用說那些成立晚的、小型的、獨立的低成本航空公司了。在東南亞低成本航空公司訂購的大約1000架飛機訂單中，亞航集團和獅航集團占有大部分。即使考慮飛機退役的因素，這些訂單仍將使現有機隊的規模翻兩番。毋庸置疑，未來的市場競爭將更加激烈，低成本航空市場可能出現進一步的整合。

　　在菲律賓，低成本航空市場的并購整合已經初見端倪。早在2013年3月，亞航集團收購了菲律賓第三大航空公司飛龍航空49%的股份。目前，宿務太平洋航空母公司宿務航空集團有意全資收購新加坡虎航旗下的菲律賓虎航。今年3月，菲律賓民航委員會已經批準了這一交易。交易完成后，宿務太平洋航空與虎航將正式成立戰略聯盟。據悉，宿務航空集團占有菲律賓1/3的國內航空市場，虎航則占有4%。并購交易有助于提高宿務太平洋航空的國內地位，迎接亞航集團的挑戰。

　　從更廣的層面來看，合作已經成為亞太地區低成本航空公司應對競爭的重要手段。新加坡虎航積極開展非股權的聯盟合作，目前的合作伙伴有宿務太平洋航空、印度香料航空和酷航。它們聯合起來的規模和航線網絡，在某種程度上能夠與亞航集團和捷星航空等一較高下。

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