東方航空(600115.SH)公告董事會決議，擬以非公開發行A股股票的方式募集資金不超過150億元，全部用于購買飛機和償還金融機構貸款。根據相關監管規則，本次非公開發行采用詢價方式，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的90%，即6.44元/股。本次發行完成后，東航集團仍為公司控股股東。

　　東航同時公布未來三年股東回報規劃，承諾2015-2017年在保證經營業務正常發展的前提下，將優先考慮現金分紅方式回報股東，且累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

　　東航此次非公開發行股票募集的資金將重點用于擴充機隊建設。計劃在未來使用120億元購買23架飛機，購置的機型包括空客A321、波音B737-800和波音遠程B777-300ER等，均為東航重點規劃的四種主力機型系列，公司近年來在機隊精簡優化上取得良好成效，預計至2015年底，四大主力機型占整體機隊的比例將達到96.2%。將顯著提升運營效率。

　　據悉，2014年東航積極應對市場的變化，全面推動商業模式轉型，主動實施業務創新，國際化經營能力顯著提升，各項轉型工作穩步有序，取得了較好的經營業績，2014年度實現歸屬于上市公司凈利潤34.17億元，同比大幅增加44.91%。當前，受益于油價低位運行、國內經濟結構調整、國際經濟持續復蘇、居民旅游消費需求旺盛等利好因素，東航各項業務持續快速增長。未來，東航將把握發展機遇，全面深化改革，落實和服務好國家“一帶一路”等重點戰略，深耕上海核心樞紐和西安云南區域樞紐建設，提升發展能力和水平。此次非公開發行將積極推動東航機隊的擴充和優化，有力支持東航航線網絡的拓展，推進東航“樞紐網絡運營”的發展戰略。

　　東航同時表示，本次募集的資金擬使用30億元用于償還金融機構貸款，進一步改善公司資產負債結構。以2014年底數據測算，公司資產負債率將從81.97%降低至74.66%，財務結構得到顯著優化，財務風險得到降低，資本實力得到加強，為公司長遠發展篤實基礎。

　　東航表示，此次非公開發行A股股票對東航推進現代航空服務集成商轉型有著積極的意義，有利于滿足公司持續穩定發展的資金需求，提升主營業務經營能力，改善公司財務狀況，提高公司的核心競爭能力和抗風險能力，促進公司的持續健康發展。東航將努力為股東創造更好的收益，為社會創造更大的價值。

　　[背景資料]

　　中國東方航空股份有限公司：

　　中國東方航空股份有限公司是中國三大國有大型骨干航空運輸企業之一，總部位于中國經濟最活躍、最發達的城市――上海，擁有貫通中國東西部，連接亞洲、歐洲、澳洲和美洲的龐大航線網絡。1997年在紐約、香港、上海三地作為首家中國航企掛牌上市。截至2014年底，公司機隊由515架現代化客貨運飛機組成。作為天合聯盟成員，公司通過與聯盟的銜接，依托上海核心樞紐和西安、昆明區域樞紐，構建并完善了延伸至177個國家、1,052個目的地的航空運輸網絡，業務范圍覆蓋全球，為全世界8,000余萬旅客提供優質服務，旅客運輸量位列全球第五。公司“東方萬里行”常旅客俱樂部2,284萬會員可享受天合聯盟下屬20家航空公司的會員權益及全球516間候機室。

　　本次非公開發行A股方案要點：

　　1、發行對象

　　本次發行的發行對象為不超過10名(含10名)無關聯關系的特定投資者。

　　公司在取得中國證監會本次發行核準批文后，以競價方式，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定發行對象。

　　2、發行價格及定價原則

　　本次非公開發行A股股票的定價基準日為公司第七屆董事會第11次普通會議決議公告日(2015年4月23日)。發行價格將不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)的90%，即本次非公開發行的股票價格不低于人民幣6.44元/股。

　　若公司股票在本次發行定價基準日至本次發行日期間發生除權、除息事項，本次發行底價將作相應調整。

　　3、發行數量

　　本次發行的股票數量不超過2,329,192,546股(含2,329,192,546股)。在前述發行范圍內，最終發行數量提請股東大會授權公司董事會根據市場情況與承銷商協商確定。

　　若公司股票在本次發行定價基準日至本次發行日期間發生除權、除息事項，本次發行股票數量將作相應調整。

　　4、限售期安排

　　本次發行完成后，發行對象通過本次發行認購的股份自發行結束日起12個月內不得轉讓。

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