2013年國內、內地與港澳、兩岸航線航班管理政策與監測分析年度報告

　　2013年，民航局運輸司積極貫徹《國務院關于促進民航業發展的若干意見》精神，落實2013年民航工作會議要求，進一步調整國內航空運輸管理政策，本著“寬準入、重監管、嚴退出”的原則，繼續深化和完善國內航線航班分級分類管理辦法，降低核準航線準入條件，擴大登記航線許可的范圍，減少行政許可項目，進一步發揮了市場配置資源的決定性作用，更好地發揮了政府的調控作用。2013年，國內登記的航線航班許可已占總許可的88.3%(與2012年相比增加了0.7%)，管理局管理的航線航班許可占75.2%(與2012年相比持平)。涉及京滬穗三大城市的63條航線，每天均擁有至少12個往返航班，實現了“空中快線”。2013年，國內定期航線航班平均執行率達到87.6%，比去年提高1.9個百分點，國內航線航班資源的使用進一步優化;同期，國內旅客運輸量排名前20位的航線平均每條航線的承運人數量已達6.35個，該類航線的競爭程度進一步加深(2012年該類航線平均承運人數量為5.5個)，以此指標與美國相比(同期，美國國內旅客運輸量排名前20位的航線承運人數量為4.0個)，我國該類航線的競爭度明顯更高。總結分析2013年國內客運航線航班資源使用及政策實施情況，對把握2014年國內客運市場整體走勢，進一步完善國內航空運輸監管政策，提高航線航班資源配置效率，具有重要指導意義。

　　一、整體情況分析
　　2013年，國內航空客運市場明顯向好，增速較上年同期明顯提高。國內旅客運輸量3.27億人次，同比增長10.6%;同期，國內執飛班次213.8萬班，同比上升8.5%;國內定期航線航班平均執行率87.6%，同比上升1.9個百分點，航班執行情況持續改善。

　　2013年各月的平均執行率均有顯著提高。平均執行率最高的為4月份，高于年均水平2.6個百分點，1月份最低，執行率為83.1%，但也比去年同期提高1.4個百分點。(見圖表1)

　　25家客運航空公司中，執行率高于行業平均執行率的航空公司有16家，比去年同期多1家。可以看出，對國內定期航線航班執行情況持續監測，每月公布監測結果并作為航空公司獲得新航線許可、增加航班的重要依據，可引導航空公司不斷完善和優化航線網絡，有助于提高航空公司運行質量及航線航班資源的利用效率。

　　(一)國內、內地與港澳、兩岸航空運輸管理政策

　　2013年，落實年初民航工作會議要求，進一步調整國內航空運輸政策，目標是以航空運輸市場需求為導向，充分發揮市場配置資源的決定性作用。基本原則為：牢固樹立民航持續安全理念，不斷完善北京、上海、廣州三大國際航空運輸樞紐，昆明、烏魯木齊門戶機場及沈陽等8個區域性樞紐的航線網絡結構;著力構建年吞吐量1000萬人次以上機場的“空中快線”，繼續引導、促進和扶持老少邊窮、紅色旅游和支線航空運輸的發展;進一步促進區域民航協調發展，繼續完善中、西和東北地區航線網絡，提高航班密度。從以下幾方面落實國內、內地與港澳、兩岸航空運輸政策。

　　1.積極推進干線網絡優化，切實提高京滬穗大三角等干線航線運輸能力。具體措施：一是在增班困難的情況下，要求航空公司通過按設定的標準安排寬體機執行從北京出港的干線航班;二是引導航空公司繼續完善和優化航線網絡，通過現有公司增加航班和增加新公司增加航班兩種方式，增加千萬級以上機場與京滬穗機場之間、省會城市機場與京滬穗機場之間的航班頻次，完善和打造新的空中快線;三是鼓勵貨運航空公司完善其航線結構，明確了貨運航空公司可申請經營經停京滬穗三大城市機場和經停兩點(含)以上的航線經營許可。

　　2.進一步放寬市場準入條件，更充分發揮市場配置資源的決定性作用。具體措施：一是繼續擴大登記管理航線的范圍。在國內航線經營許可中登記管理航線許可已占87.6%的基礎上，將部分涉及京滬穗三大城市機場與航距在1000公里以內機場間的13條航線全部改為登記管理方式。二是放寬核準航線準入門檻。進一步鼓勵基地公司構建主運營基地航空樞紐，進入主運營基地與京滬穗間航線運營，完善和優化其航線網絡。

　　3.進一步增強支線機場通達性，提振支線航空發展活力。為增強支線機場的通達性，更好地滿足市場需求，制定了如下具體措施：一是對年旅客吞吐量30萬以下機場與京滬穗三大城市機場間航線，既允許在飛公司增加航班，同時允許新航空公司進入經營，從而更好地促進小型支線機場的發展。二是繼續實施原有支持新疆、西藏和老少邊窮與紅色旅游地區及支線航空發展的引導和鼓勵政策。2013年國內航空公司在北京等疆外11個機場及那拉提等疆內6個機場與烏魯木齊機場間的航線上增加了航班密度;國航等6家航空公司在北京等6個機場與拉薩機場間的13條航線上增加了航班密度，西藏航和東航分別新開了天津、南寧等6個機場與拉薩間的5條航線。三是引導航空公司合理地通過現有干線經停或串飛支線機場，通過代碼共享合作等方式加強干支航班銜接，實施差異化經營，增強支線機場通達性，更好地滿足市場需求。四是根據目前繁忙機場資源緊張未根本緩解的情況，明確了航空公司可環飛、串飛省(自治區)內機場航線航班，更加貼近市場需求，提高時刻資源使用效率。

　　4.落實CEPA及國家對臺工作總體部署，穩步推進港澳臺航線網絡優化。繼續研究促進內地與港澳、大陸與臺灣間航空運輸發展政策與措施;引導航空公司增開和加密西部地區與港澳臺之間的航線航班，完善航線網絡。

　　5.進一步完善監管機制，維護國內航空運輸市場秩序和經營環境。一是頒布并宣傳貫徹首部《國內航線航班代碼共享管理辦法》。規定了航空公司間實行代碼共享的基本條件、管理程序及監管措施，以此規范國內航空公司間在國內(不包括港澳臺)航線航班上實行代碼共享的經營行為。二是完善國內航線經營許可和航班計劃執行情況定期通報分析和監管處罰制度，實行港澳臺航線經營許可和航班計劃執行情況定期通報制度。

　　(二)國內、內地與港澳、兩岸航線經營許可情況分析

　　2013年，國內航線經營許可數量共為3353條(核準許可占11.7%，登記許可占88.3%)，其中客運航線經營許可3238條(核準許可391條，占全部11.7%;登記許可2847條，占全部84.9%)，貨運航線經營許可115條(全部為登記許可，占全部3.4%)。2013年，新增經營許可數量共計526條2(核準許可占6.1%，登記許可占93.9%)，其中，客運航線新增經營許可492條(核準許可32條，占全部6.1%;登記許可460條，占全部87.4%)，貨運航線新增經營許可34條(全部為登記許可，占全部6.5%)。新增經營許可客運航線中，登記航線占87.4%。可以看出，民航局進一步放寬航線航班許可市場準入條件，發揮市場配置資源的決定性作用的政策效果進一步顯現。

　　2013年，全國新開航機場共9個，分別是畢節、張家口、宜春、池州、夏河、凱里、阿拉善左旗、阿拉善右旗和額濟納旗。上述站點共新辟16條航線，均為獨家航線。

　　2013年，民航局和各地方管理局進一步加大了對航線經營許可的監管力度，隨時取消航空公司不符合規定的航線經營許可。根據規定和程序，2013年共撤銷航線許可15條，注銷航線經營許可488條(其中貨運航線經營許可16條)。

　　2013年，香港航線新增經營許可14條，其中貨運航線8條;澳門航線新增經營許可6條，無貨運航線;兩岸航線新增經營許可33條，其中貨運航線5條。春秋、吉祥和順豐3家航空公司分別進入兩岸航線經營，注入了市場新活力。

　　二、國內、內地與港澳、兩岸航線航班執行情況分析

　　(一)國內重點航線航班執行情況分析

　　2013年，受空域資源緊張、市場競爭日趨激烈等因素影響，重點干線航空運輸市場增速繼續放緩。相比國內干線市場，支線市場增長勢頭強勁。增強支線機場的通達性，提振支線航空港發展活力的政策效果顯著。(見圖表2)

　　1.重點干線航班執行情況

　　重點干線市場增速放緩，旅客運輸量為10926.2萬人次，同比增長2.5%;執行班次為74.3萬班，同比增長0.3%。這表明京滬穗三大城市機場時刻緊張情況下，航空公司使用寬體機執飛干線市場，干線航班的運輸能力有所提升。

　　2.重點支線航班執行情況

　　重點支線市場保持高速增長。支線機場5與京滬穗三大城市機場、兩個門戶機場及八個區域樞紐機場6間執行班次19.9萬班，同比增長16.1%;航線客運量2200.4萬人，同比提高20.9%，執行班次和客運量增速均高于行業平均水平，市場需求旺盛。執行率88.0%，同比提高2.3個百分點。

　　3.新疆、西藏航線航班執行情況

　　新疆西藏航空市場發展保持良好勢頭。該市場執行班次合計為12.0萬班，同比增長17.2%;旅客運輸量達到1716.0萬人次，同比增長19.1%，市場需求旺盛。同期，航班執行率為89.6%，高于行業平均水平(87.6%)。促進新疆、西藏航空的引導政策持續施行，極大帶動了這兩個地區航空運輸市場的穩健高速發展。

　　(二)內地與港澳、兩岸航線航班執行情況分析

　　香港航線中，內地航空公司平均執行率為91.8%，香港航空公司平均執行率為91.1%。內地航空公司執行香港航線客運航班33336個班次，占總班次的37.5%，運送旅客452.3萬人次，占旅客運輸總量的33.4%。

　　澳門航線中，內地航空公司平均執行率為86.5%，澳門航空公司平均執行率為64.5%。內地航空公司執行澳門航線客運航班5344個班次，占總班次的27.5%，運送旅客65.3萬人次，占旅客運輸總量的37.1%。

　　兩岸航線中，大陸航空公司平均執行率為94.9%，臺灣航空公司平均執行率為88.5%。大陸航空公司執行兩岸航線客運航班27052個班次，同比增加了3.4個百分點，占總班次的51.1%，運送旅客395.0萬人次，同比增加了8.7個百分點，占旅客運輸總量的45.6%。

　　三、與其他交通運輸方式重合度較高的航線運營情況分析

　　民航局價格管理部門界定的與其他交通方式形成充分競爭的直飛航線有73條，2013年有47條有實際班次和運量。該類航線占國內航線總數的2.9%。受影響航線的旅客運輸量為2464.1萬人次，同比下降8.3%，總體執行班次為16.6萬班，同比下降9.9%，執行率為86.9%，較2012年上升5.2個百分點，但比國內平均水平低0.7個百分點。

　　(一)中等距離航線受影響最為顯著

　　與其他交通運輸方式形成競爭的航線中，短距離航線受分流狀況依舊顯著，航程在600公里以下的航線執行班次同比下降10.1%，旅客運輸量同比下降12.9%。與此同時，中長距離的航線受到影響程度更深，航程在600公里~1000公里的航線執行班次同比下降15.4%，旅客運輸量同比下降15.0%。航程在1000公里以上航線受影響程度在10%以內，執行班次同比下降6.9%，旅客運輸量同比下降4.8%。其旅客運輸量和執行班次影響幅度如圖2所示。從監測結果看，2012年短距離航線(600公里以內)受其他交通運輸方式影響程度更顯著，但從2013年數據來看，在短距離航線持續受到影響的同時，航程為600-1000公里的中長距離航線受影響程度更大。這表明，其他交通運輸方式對我國國內航空市場的影響正在逐步加深。(見圖表3)

　　(二)高鐵線路全線貫通對相應航線影響加深

　　2013年，多條高鐵路段開通，網絡效應進一步顯現，對航空市場影響明顯加大。2013年7月1日，南京至杭州、杭州至寧波高速鐵路正式開通運營，標志著長三角地區高鐵網絡初步形成;2013年12月1日，津秦高速鐵路開通運營，將東北、華北、華東地區的快速客運通道連接成網;2013年12月28日，廈深高鐵開通，與已建成的福廈高速鐵路、向莆鐵路、溫福鐵路、甬臺溫、杭甬等鐵路相連，“四縱四橫”中的“一縱”——東南沿海鐵路正式貫通;同期，西寶客運專線開通，與已開通的鄭西線相連，“四縱四橫”中的“一橫”——徐蘭客運專線貫通更進一步。(見圖表4)

　　2013年，受新開通高鐵沖擊的直飛航線有15條。這15條航線的旅客運輸量為750.5萬人次，同比下降13.1%，比47條航線降幅還要低4.8個百分點，執行班次5.2萬班，同比下降14.0%，比47條航線平均降幅低4.1個百分點。可見，新開通的高鐵線路對相應航線的影響更大。

　　再以京深高鐵為例。作為世界運營里程最長的高速鐵路，對航空市場的影響更為典型。作為京深高鐵的組成部分，武廣高鐵和廣深高鐵已經分別于2009年和2011年12月26日正式開通，京石高鐵和石武高鐵2012年12月26日正式運營后，京深高鐵全線貫通。通過分析與京深高鐵重合度較高、影響較大的航線，可以發現，2012年及之前已經受影響的航線，在京深高鐵全線貫通后，影響程度持續加深，旅客運量降幅高達20.1%;2013年開始受影響的航線，平均影響程度為18.5%;總體上看，京深高鐵的全線貫通，受影響航線的旅客運量和執行班次降幅達18.7%。

　　民航業在強化行業優勢的基礎上，更應加強重要網絡樞紐節點建設，同時重點發展高鐵覆蓋不到的支線、中遠程航線和國際航線。在高鐵“四縱四橫”逐漸形成網絡的形勢下，高鐵沿線的航空市場會出現客源嚴重流失的情況，旅行時間、票價和服務質量成為影響航空客運市場能否持續增長的關鍵因素。民航業應繼續通過建立“空中快線”，打造有競爭力的航線網絡，提高航班正常率和服務水平，提供親民票價，關注旅游需求等措施提高民航的市場競爭力。

　　四、航空運輸核心市場競爭情況分析

　　(一)我國旅客量排名前20位航線競爭情況分析

　　2013年，旅客運輸量排名前20位航線執行班次32.9萬班，同比增長2.4%，占國內航班總班次量15.4%;旅客運輸量5211.9萬人次，同比上升4.3%，占國內航線旅客總運輸量的15.9%。該類航線執行率為89.7%，較2012年同期略有下降，同比降低0.6個百分點。與去年同期進行對比，可以看出，在核心市場中排名前10位的航線名次相對穩定。這20條航線中，每條航線至少有4家航空公司同時運營。其中，有6家以上(含6家)公司同時經營的航線數量為16條，占20條航線中的80%，整體競爭情況比較充分。2012年有5家(含5家)公司同時經營的航線數量為17條。

　　(二)中美旅客量排名前20位航線的競爭度對比分析

　　2013年1月~9月，美國旅客運輸量排名前20位航線執行班次為27.5萬班，占美國國內航班總班次量4.4%(我國為15.3%);旅客運輸量為3256.8萬人次，占美國國內航線旅客總運輸量的6.6%(我國為16.0%);航線執行率為98.5%(我國僅為89.3%)。與美國相比，我國國內航線集中度遠遠高于美國，但核心航線航班執行情況欠佳。截止到2013年9月，美國國內旅客量前20位的航線中，有5家以上(含5家)公司同時經營的航線數量僅為5條，我國為18條，我國國內航線開放度更高，整體競爭更激烈。

　　總體上，我國國內旅客量前20位的航線競爭度高于美國，2013年1月~9月，前20條航線平均每條航線承運人數量中國為6.35個，美國為4個，中國多2.35個，表明我國國內航線核心市場競爭更激烈。同期，中美核心航線經營公司數量基本保持穩定。(見圖表5)

　　注釋：

　　1.相關運輸數據均來源于民航局運輸司，下同。

　　2.2013年全年核算的航季(含季中調整)包括：2013年夏秋換季、2013年夏秋航季季中調整、2013-14年冬春換季，下同。

　　3.重點干線市場：三大城市機場間航線，三大城市機場與千萬級吞吐量機場間航線，三大城市機場與其他省會(直轄市、自治區首府)間航線。

　　4.重點支線機場：吞吐量50萬人次以下機場與三大城市及八大區域樞紐機場間航線(吞吐量依據民航局發布的《2012年全國運輸機場生產統計公報》確定)。

　　5.2012年，50萬人次以下吞吐量的運輸機場為106個，確定為支線機場。

　　6.三大城市機場：北京、上海虹橋/浦東、廣州;兩個門戶機場：烏魯木齊、昆明;八個區域樞紐機場為：成都、西安、杭州、長沙、重慶、鄭州、沈陽、武漢。(民航局項目研究組：蘇紅、范幸麗、王璐、申雁賓)

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